Fimoconseil : gestion de patrimoine

conseil en gestion de patrimoine

Comptant plus de 10 ans d’expérience dans le métier de la gestion de patrimoine après avoir travaillé dans différentes structures, FIMOCONSEIL a construit son développement sur deux valeurs fortes : l’indépendance et l’interprofessionnalité.

Notre mission est donc de vous conseiller en optimisant tous les éléments de votre situation patrimoniale :

  • Protection familiale
  • Préparation de la retraite
  • Optimisation fiscale
  • Conseil en investissements immobiliers et financiers

Audit patrimonial

Notre travail commence par une découverte de votre situation patrimoniale. Pour ce faire nous réalisons systématiquement un audit patrimonial afin de parfaitement connaitre votre situation patrimoniale, fiscale et financière et d’analyser tous ses aspects ainsi que son évolution future. Cet audit va nous permettre de bâtir votre architecture patrimoniale puis de vous conseiller à court, moyen et long terme.


Conseil en investissements

Dès lors, organisé en 3 pôles de compétences, le cabinet vous accompagne sur l’ensemble des secteurs d’investissement, à savoir :

  • Les placements financiers
  • Les placements immobiliers
  • L’assurance vie et la prévoyance

Seule une présence sur l’ensemble de ces solutions vous assure une parfaite objectivité.


Indépendance

Une fois le ou les secteurs d’investissement identifiés intervient le choix du produit, étape essentielle à la réussite du projet. C’est là que la notion d’indépendance prend tout son sens.

A ce titre, FIMOCONSEIL n’est rattaché à aucun groupe ou banque, nous avons fait le choix de l’indépendante afin de vous assurer une parfaite objectivité dans le choix des solutions préconisées.

Nous avons ainsi noué des partenariats avec une dizaine de promoteurs immobiliers, une vingtaine de gestionnaires financiers et plusieurs assureurs.

Cette indépendance est gage de qualité,
de sécurité et d’objectivité dans notre conseil.


Interprofessionnalité

Notre approche est donc centrée sur le client. Mais notre métier est extrêmement large et complexe, Un seul professionnel ne peut réunir  toutes les compétences pour vous conseiller efficacement.

C’est pourquoi nous avons fait le choix de l’interprofessionalité en développant des partenariats forts avec des experts comptables, notaires et avocats. Ce travail collaboratif permet de mutualiser les compétences et de vous assurer un conseil de qualité.

 Outre ces partenariats existants, nous souhaitons échanger avec vos conseils habituels, persuadés que le travail collaboratif et la pluralité de compétences ne peut être que bénéfique pour nos clients.


conseil patrimonial lyon



Suivi

Parce qu’un suivi régulier est gage de réussite, nous organisons un suivi trimestriel personnalisé. Ces entretiens sont l’occasion d’actualiser votre situation et vos objectifs patrimoniaux, ainsi que des analyses ciblées sur l’actualité juridique, financière et économique.

Nous pouvons aussi vous assister pour vos déclarations IR et ISF.